تای هانگ که در دهه ۵۰ زندگی خود قرار دارد، در کنار همسرش با خوشحالی زندگی می‌کند. با مطلع شدن از مرگ دوست دوران دبیرستانش، گذشته پنهان تای هانگ دوباره آشکار می‌شود. این اثر، اولین فیلم بلند جون لی، استعداد نوظهور و آینده‌دار سینمای هنگ کنگ است.

لیو یازی که برای درمان برادرش به پول نیاز دارد، موافقت می‌کند تا برای یک حامی مرموز، مادر جایگزین شود. اما وقتی قرارداد ناگهان فسخ می‌شود، او در میان هیاهو ناپدید می‌شود، فرزند متولد نشده را با خود می‌برد و آشنایان قدیمی، معشوقه‌های طردشده و تحسین‌کنندگان مخفی‌اش را در جستجویی ناامیدانه به دنبال خود می‌کشاند.

داستان فیلم در دهه پر زرق و برق ۱۹۲۰ می‌گذرد و روایتگر ماجرای بسیار پیچیده یک خانواده ثروتمند در حومه شانگهای است. کوچک‌ترین دختر آن‌ها، رویی، به عنوان خدمتکار پدر و برادر معتاد به تریاک خود بزرگ می‌شود. در همین حال، شوهرخواهر او، ژونگ‌لیانگ، مشغول کار موفق اما غیرقانونی خود یعنی اغواگری و باج‌گیری از زنان متأهل در شهر است. وقتی او به خانه رویی می‌آید، این دو عاشق یکدیگر می‌شوند و دردسرها آغاز می‌گردد.